智谱配股兼发债合共集资约392亿
发布时间：03:00 2026-09-14 HKT
智谱（2513）日前传出再度配股后，昨日公布详情，以折让近10%配售最多2197万股H股，集资156.8亿元，同时智谱亦发行201.4亿元人民币（约235亿港元）可换股债券，两者合共集资约392亿元。
博雷顿两个月内两次配股
智谱表示，已订立配售协议，配售最多2197万股H股，占扩大后股本约4.5%。配售股为每股714元，较上周五收市价793元折让9.96%，合共集资156.8亿元。另一方面，智谱已与经办人订立认购协议，计划发行总额201.4亿元人民币的美元结算零息可换股债券，为期一年，其行使价为每股892.5元，较现价存在溢价12.55%。如所有债券悉数行使，可转换扩大后股本5.36%股份。有关配股及可换股债券均设有60天禁售期。
该公司表示，截至8月底，其上市集资款项已悉数动用，而首次配股的资金已动用约34.92%，随着业务进展及发展加快，资金使用节奏相应提速，综合考虑目前的现金状况以及模型迭代及算力投入持续前置的趋势，引入额外资金将有助进一步增强其资本实力。智谱指，正专注于通用大模型的研发，随着持续推进下一代通用语言模型（GLM）基础模型、完全自训练体系及长程任务强化学习相关研究与开发工作，以及模型即服务（MaaS）平台需求的持续增长，公司对训练及推理算力资源的需求相应上升。
今年7月初智谱股份解禁后已经即时配股，以折让13%的每股1588元，配售1978万股H股，合共集资314亿元，涉摊薄后股权4.25%。智谱股价自6月高位至今，已累跌73.4%。
另外，矿山零碳综合运营服务商博雷顿（1333）亦两个月内两次配股，继7月完成约3070万元配售后，最新拟配售最多1660万股新H股，每股配售价10.28元，较上周五收市价12.34元折让近16.7%，集资近1.71亿元。
所得款项净额的60%用于投资及开发如瓦西项目一期；20%用于无人驾驶矿卡技术升级与示范规模应用；20%用作营运资金以及一般的企业用途。
