智譜配股兼發債合共集資約392億
發佈時間：03:00 2026-09-14 HKT
智譜（2513）日前傳出再度配股後，昨日公布詳情，以折讓近10%配售最多2197萬股H股，集資156.8億元，同時智譜亦發行201.4億元人民幣（約235億港元）可換股債券，兩者合共集資約392億元。
博雷頓兩個月內兩次配股
智譜表示，已訂立配售協議，配售最多2197萬股H股，佔擴大後股本約4.5%。配售股為每股714元，較上周五收市價793元折讓9.96%，合共集資156.8億元。另一方面，智譜已與經辦人訂立認購協議，計劃發行總額201.4億元人民幣的美元結算零息可換股債券，為期一年，其行使價為每股892.5元，較現價存在溢價12.55%。如所有債券悉數行使，可轉換擴大後股本5.36%股份。有關配股及可換股債券均設有60天禁售期。
該公司表示，截至8月底，其上市集資款項已悉數動用，而首次配股的資金已動用約34.92%，隨着業務進展及發展加快，資金使用節奏相應提速，綜合考慮目前的現金狀況以及模型迭代及算力投入持續前置的趨勢，引入額外資金將有助進一步增強其資本實力。智譜指，正專注於通用大模型的研發，隨着持續推進下一代通用語言模型（GLM）基礎模型、完全自訓練體系及長程任務強化學習相關研究與開發工作，以及模型即服務（MaaS）平台需求的持續增長，公司對訓練及推理算力資源的需求相應上升。
今年7月初智譜股份解禁後已經即時配股，以折讓13%的每股1588元，配售1978萬股H股，合共集資314億元，涉攤薄後股權4.25%。智譜股價自6月高位至今，已累跌73.4%。
另外，礦山零碳綜合運營服務商博雷頓（1333）亦兩個月內兩次配股，繼7月完成約3070萬元配售後，最新擬配售最多1660萬股新H股，每股配售價10.28元，較上周五收市價12.34元折讓近16.7%，集資近1.71億元。
所得款項淨額的60%用於投資及開發如瓦西項目一期；20%用於無人駕駛礦卡技術升級與示範規模應用；20%用作營運資金以及一般的企業用途。
